重磅！两会泄密科技股暴涨密码，下个风口竟是它？

一周板块回顾：整体上涨，科技领域表现亮眼

本周（2025年3月3日至3月7日），A股市场整体呈现上涨趋势。上证指数上涨1.56%，而更能反映整体市场情况的万得全A指数则上涨了2.43%，显示出市场整体的活跃度。

在各板块中，科技领域表现尤为突出，以下几个板块涨幅居前：

• 低空经济：受益于政策支持和市场前景，涨幅达6.57%。
• 卫星互联网：技术突破和应用拓展推动，涨幅高达8.54%。
• 机器人：智能化浪潮下需求旺盛，涨幅为5.76%。
• 量子信息技术：前沿科技持续发展，涨幅为3.49%。
• 人工智能：应用场景不断丰富，涨幅为6.65%。
• 脑机接口：技术探索和应用潜力吸引关注，涨幅为4.79%。
• 核聚变：未来能源重要方向，涨幅高达7.76%。

总体来看，本周科技板块的优异表现与市场对新兴技术和未来产业的乐观预期密切相关。

2025年两会科技板块重点解读：新质生产力与未来产业

2025年全国两会于3月4日和3月5日召开，科技创新成为关注焦点。会议强调因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，培育壮大新兴产业和未来产业。

值得注意的是，本次两会首次提出了多个新兴科技方向，包括具身智能、6G、智能终端、虚拟现实、光电融合、RISC-V等。

与2024年两会相比，2025年两会对于科技板块的规划更加细化，从宏观层面深入到具体行业。不仅对人工智能、数字经济等科技板块进行了具体规划，还对商业航天、低空经济等传统新兴产业进行了更细节的布局和方向指引。

对于生物制造、量子信息技术、未来能源等未来产业，两会提出打造先导区和投入增长机制，为这些前沿领域的发展提供了强劲动力。

核心观点：政策驱动下的科技产业发展新方向

本次两会释放出强烈的政策信号，为科技产业发展指明了方向。具体来看：

传统科技板块：目标细化，应用场景建设提速

2025年两会对于人工智能提出了明确的发展路径：持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用，优化全国算力资源布局，构建开源模型体系。深入实施“人工智能+”行动，因地制宜、分类施策建设国家人工智能行业应用中试基地。这表明人工智能的发展重点将从技术研发转向行业应用。

对于数字经济，两会强调加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动，深化国家数字经济创新发展试验区建设、推动国家数据基础设施建设、编制首批“数据要素×”场景指引。这意味着数据要素将在经济发展中扮演更重要的角色。

新能源汽车方面，发改委报告指出将推动新能源汽车、锂电池、光伏产业有序发展和技术创新，推进新能源和智能网联汽车产业整车、零部件、后市场一体化发展，拓展智能网联汽车城市级规模化应用场景。政策着眼于全产业链发展，并积极推动智能网联汽车的应用落地。

与2024年相比，今年的规划不仅关注行业自身，更扩展到上下游场景，并包含更多具体行动，相关行业有望进入高速发展期。

新兴产业：新概念涌现，传统领域迎来具体规划

政府工作报告对商业航天及低空经济给予高度关注，提出深入推进战略性新兴产业融合集群发展，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。

发改委报告则进行了更细致的规划：

• 商业航天：进一步扩大北斗应用规模和国际合作，加快时空信息产业布局，建立健全商业航天基础性制度，持续提升商业航天发射能力。
• 低空经济：建立健全以安全监管为基础的规则规制体系，适度超前研究布局低空智能网联等基础设施，推动低空装备研制应用，持续增强低空飞行安全监管处置能力，因地制宜拓展低空应用场景。

此外，发改委报告还引入了虚拟现实、视听电子、智慧家庭、先进计算、光电融合、新型储能、开源指令集架构（RISC-V)等新兴领域，并表示要抢先突破。

在商业航天进入规模化发射阶段、低空经济进入技术突破及落地阶段的关键节点，两会的规划为未来发展指明了方向，首次提及的新兴领域也有望获得后续政策支持。

未来产业：先导区建设与投入增长机制，驱动未来发展

2025年政府工作报告指出，要建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。发改委报告表示将出台关于加快培育发展未来产业的意见，支持创新资源集聚、产业基础雄厚的地方打造未来产业先导区，培育生物制造、量子科技、未来能源、具身智能、第六代移动通信(6G)等未来产业。

值得注意的是，除了具身智能，6G首次出现在政府工作报告中。打造未来产业先导区以及投入增长机制，有望为仍处于概念期/萌芽期的未来产业带来新的发展动力，使国内相关未来产业在全球激烈的竞争中占据领先地位。

投资建议：关注重点科技领域

基于以上分析，建议重点关注以下科技领域：

量子信息技术

相关公司：国盾量子、吉大正元、复旦复华、神州信息、普源精电、科大国创、光迅科技等。

核聚变

相关公司：国光电气、联创光电、航天晨光、西部超导、永鼎股份、合锻智能、东方精工等。

机器人感知

相关公司：芯动联科、柯力传感、速腾聚创、汉威科技、安培龙、奥比中光、高华科技、华依科技、东华测试、奥普特、凌云股份、光电股份、中光学等。

卫星互联网

相关公司：中国卫星、中国卫通、思科瑞、海格通信、铖昌科技、臻镭科技、星图测控、中科星图、航天电子、上海瀚讯、烽火通信、航天环宇、佳缘科技等。

低空经济

相关公司：深城交、莱斯信息、纳睿雷达、宗申动力、四创电子、四川九洲、国睿科技、苏交科、祥源文旅、中信海直等。

脑机接口

相关公司：中科信息、科大讯飞、创新医疗、岩山科技、诚益通、南京熊猫等。

风险提示

投资者需注意以下风险：

• 技术研发风险：相关技术发展仍存在不确定性。

• 国际局势变化风险：国际环境变化可能对相关产业发展产生影响。

• 宏观经济波动风险：宏观经济波动可能影响市场表现。

  免责声明

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【责任编辑：刘畅 】

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